Família CONVEXA #2

Obrigado Richard por voltar a fazer lives e deixar disponíveis aqui no YT. O sininho do seu canal sempre esteve ativado e estava sentindo falta das suas aulas! Tudo de bom irmão, segura na cadeira!

Fera demais! Obrigado por compartilhar Richard! Deus te abençoe!

Obrigado pela aula, Richard!

aula maravilhosa, se aprofundar nos temas citados já da mais uns excelentes estudos! Richard sempre fora da curva

Muito bom.

Richard, correlação é calculada sobre séries temporais. Sendo assim, como avaliar a correlação entre ativos para períodos futuros? Como usar a correlação passada para montar um portifólio se essas correlações podem quebrar?

Tentei fazer um apanhado da aula do Rytenband, se faltou algum item importante inclua abaixo nos comentarios: ### Resumo dos Principais Insights e Ações Práticas do Vídeo "Família CONVEXA #2"
Principais Insights:
1. Objetivo de Investimento Claro:
- A importância de ter um objetivo de investimento bem definido e adaptado às condições do mercado.
- Análise dos portfólios dos espectadores revelou falta de diversificação e temas de investimento de longo prazo.
2. Diversificação e Gestão de Riscos:
- Diversificação é crucial para um portfólio eficaz.
- Utilização de métricas como o Sharpe ratio e o Sortino ratio para calcular retornos ajustados ao risco.
- Compreensão das correlações entre ativos para melhorar a diversificação e a gestão de riscos.
3. Análise de Portfólio como um Sistema Complexo:
- Não focar apenas em partes individuais do portfólio, como rendimento de dividendos, mas analisar a interação entre os ativos.
- Uso de ferramentas avançadas e tecnologias para a gestão eficaz do portfólio.
4. Abordagem de Longo Prazo:
- Importância de uma abordagem de investimento a longo prazo, especialmente para fundos de aposentadoria.
- Riscos financeiros significativos de depender apenas de dividendos sem reinvestimento.
Ações Práticas:
1. Definir Objetivos de Investimento:
- Estabelecer objetivos claros e adaptar a estratégia às condições de mercado atuais.
2. Diversificar o Portfólio:
- Incluir uma variedade de classes de ativos, como ações, REITs, títulos e commodities.
- Considerar a inclusão de ativos como Bitcoin para equilibrar os riscos.
3. Calcular Retornos Ajustados ao Risco:
- Utilizar métricas como Sharpe ratio e Sortino ratio para avaliar o desempenho do portfólio ajustado ao risco.
- Manter uma componente de caixa no portfólio para maior flexibilidade.
4. Entender Correlações de Ativos:
- Utilizar matrizes de correlação para analisar a relação entre diferentes ativos.
- Ser cauteloso com eventos econômicos que podem afetar essas correlações, como a alta do dólar ou a queda das taxas de juros.
5. Utilizar Ferramentas Avançadas:
- Aplicar ferramentas como simulações de Monte Carlo e conceitos de geometria fractal para análise de portfólios.
- Aprofundar o conhecimento financeiro e utilizar uma combinação de recursos e tecnologias avançadas para a gestão do portfólio.
6. Manter uma Abordagem de Longo Prazo:
- Focar em investimentos de longo prazo para fundos de aposentadoria.
- Evitar depender exclusivamente de dividendos sem reinvestimento para minimizar riscos financeiros.
Implementar essas ações pode levar a uma gestão mais eficaz e segura do portfólio, garantindo uma melhor adaptação às condições de mercado e uma abordagem de investimento sólida a longo prazo.

Excelente, como sempr

💯💯💯

Muito legal, alguns desses indicadores de retorno ajustado ao risco eu nao conhecia. Vc faz selecao de single names na convex? Quais criterios utiliza?